Le Dax 30 est indice boursier incontournable si vous souhaitez investir en bourse pour générer des rendement ou trader via divers instruments financiers.
Si investir ou trader le dax 30 peut s’avérer un choix cornélien pour certains d’entre vous, si vous débutez en bourse, vous découvrirez dans cet article que l’investissement et le trading sont deux activités différentes, mais complémentaires pour gagner de l’argent sur les marchés financiers.
Les indices boursiers sont incontournables et animent les marchés boursiers car ce sont avant tout des outils statistiques qui permettent de jauger la vitalité économique des entreprises.
Il existe de nombreux indices boursiers dans le monde dont les plus connus sont le S&P 500, le DOW JONES, le NASDAQ 100, le DAX 30, le CAC 40, le NIKKEI où le FOOTSIE 100.
Les indices boursiers sont scrutés suivis par la majorité des opérateurs boursiers comme les investisseurs institutionnel, les investisseurs particuliers et les traders.
Le DAX 30 est un indice boursier allemand incontournable en Europe et c’est la raison pour laquelle j’ai décidé d’écrire cet article dans lequel vous allez apprendre les informations suivantes :
✔ Qu’est-ce que le Dax 30 ?
✔ Comment investir dans le Dax 30 ?
✔ Comment trader le Dax 30 ?
✔ Quel broker choisir pour trader et investir dans le Dax 30 ?
Créé le 1er juillet 1988 sur une base de 1000 points, le dax pour DEUTSCHER AKTIEN INDEX est l’indice vedette de la place de Francfort et c’est également un indice de référence en Europe.
Le Dax 30 est un indice boursier qui rassemble les 30 premières capitalisations de l’Allemagne.
Le dax est calculé automatiquement toutes les secondes, par rapport au CAC 40 qui est calculé toutes les 15 secondes, grâce au système électronique appelé XETRA.
Les transactions sur le Dax 30 comment à 09h00 et se terminent à 17h30. L’indice DAX 30 est calculé avec les dividendes réinvesties.
L’indice boursier Dax 30 concentre des entreprises de différents secteurs d’activités comme l’industrie automobile, l’industrie chimique, l’assurance, les banques, la chimie ou l’industrie aéronautique entre autres.
Comment trader le Dax 30 ?
Le Dax 30 est très prisé par les scalpeurs, les day traders et les swing traders car c’est un indice très volatil et très rentable par rapport à son voisin le CAC 40.
Il est possible de trader indirectement l’indice Dax 30 via des contrats futurs ou des CFD.
Les contrats futurs ou contrats à terme qui étaient jadis réservés aux professionnels sont aujourd’hui accessibles aux traders particuliers.
Les contrats à terme sont des produits dérivés qui se négocient sur les marchés organisés comme eurex par exemple.
Un contrat futur permet de trader à la hausse ou à la baisse un sous-jacent comme le Dax selon une quantité, une échéance et un prix déterminé à l’avance.
Les contrats à terme s’adressent à des traders expérimentés, en raison de l’effet de levier très important, comme avec le Dax 30, car chaque point de l’indice est égal à 25 € pour 1 contrat futur.
Il est possible de trader le contrat futur Dax 30 (fdax) de 08H00 à 22h00.
Le trading sur le futur dax s’adresse à des traders rentables qui disposent de capitaux importants en raison de l’effet de levier et du dépôt de garantie exigé.
La valeur d’un contrat sur le futur Dax se calcule de la manière suivante : il suffit de multiplier la cotation de l’indice par la valeur de chaque point.
Si le Dax côte 11 850 points la valeur du contrat sera alors égal à : 11 850 points * 25 € = 296 250 €.
Il est également possible de trader le Dax via un autre instrument financier comme les CFD (CONTRACT FOR DIFFERENCE).
Comment trader le Dax 30 avec les CFD ?
Trader le Dax 30 via un autre produit dérivé comme les CFD (Contract for Difference) est une alternative intéressante pour les traders qui débutent avec un petit capital.
Lancé en 2007 les CFD sont des produits dérivés qui permettent également de trader le dax à la hausse ou à la baisse, mais à la différence des contrats futurs, les CFD ne sont pas des produits réglementés et ils ne comportent pas de date d’échéance.
Les CFD sur le DAX son très populaires car ils permettent de trader le dax avec un faible investissement de départ, sans compter la possibilité de trader l’indice avec des mini lots.
La valeur de chaque point de l’indice peut être égal à 5 €, 2 € ou 1 € en fonction de l’aversion au risque du trader.
Les frais de transaction sont très faibles avec les CFD car le courtier/broker se rémunère uniquement sur le spread.
Le courtier régulé et agrée par la FCA (Financial Conduct Authority) et l’Autorité des Marchés Financier (AMF) propose des spreads très très bas avec 0,8 pips (point).
Le dépôt de garantie est également moins important lorsque le trader trade avec des des mini lots sur le Dax.
Comment investir dans le Dax 30 ?
Il n’est pas possible d’investir directement dans l’indice Dax 30 mais il existe plusieurs instruments financiers et stratégies pour obtenir la performance de l’indice.
Il est ainsi possible d’acheter toutes les actions qui composent l’indice Dax 30, mais je déconseille cette méthode, car il il faut avoir un capital d’investissement conséquent, pour acheter toutes les valeurs de l’indice, sans compter les frais de transaction facturés par le courtier.
Il est cependant possible de reproduire passivement la performance de l’indice vedette allemand, à moindre frais et tout en payant pas d’impôts, à l’exclusion des prélèvements sociaux (CSG/CRDS), dont le montant est égal 17,20%, grâce aux trackers et à l’enveloppe fiscale du PEA.
Investir dans le Dax 30 avec les Trackers ou ETF ?
Un tracker ou ETF est un fond d’investissement côté en bourse dont l’objectif est de suivre passivement un indice boursier, un panier d’actions, un indice obligataire, un secteur d’activité et une zone géographique entre autres.
Les trackers sont très avantageux par rapport aux fonds classiques car les frais de gestions sont très faibles en moyenne 0,20% par rapport aux fonds classiques qui facturent 2% sur les encours de gestion sans compter les droits d’entrée et de sortie.
Les frais de gestion des fonds classiques sont d’autant plus injustifiés car les performances sont médiocres car les gérants sont dans l’impossibilité de battre le marché dans plus de 90% selon des études dirigées par le cabinet américain SPIVA.
Il est ainsi possible d’acheter très facilement et à bas prix, toutes les actions de l’indice Dax 30 en 1 seule transaction grâce aux trackers.
Ci-dessous l’évolution du DAX avec les dividendes réinvestis sur un graphique boursier en Unité de Temps Annuel.
Ci-dessous la performance du Dax 30 au 10/04/2019 (source Zone Bourse)
Il est ainsi possible d’ obtenir une performance 163,87% en achetant simplement des trackers tout ne payant pas d’impôts grâce au PEA.?
Vous pouvez investir dans le Dax 30 avec le tracker suivant proposé par LYXOR qui est éligible au PEA:
? LE CODE ISIN est LU0252633754.
Le total des frais sur encours (tfe) est égal à seulement 0,15%.?