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Le prix du cuivre est un indicateur macro-économique, à prendre en considération, afin de jauger la croissance économique mondial.

Lorsque les prix du cuivre affichent une hausse soutenue, cela se traduit par un signal de bonne santé économique mondial.

Le déconfinement lié à la pandémie du COVID 19 et la guerre en Ukraine ont provoqué une inflation mondiale du cout de la vie et des matières premières (pétrole, cuivre, blé, soja, mais, riz, etc…).

L’inflation se définit comme une hausse généralisée des prix avec des conséquences désastreuses sur le pouvoir d’achat, lorsque les salaires ou les pensions de retraite ne sont pas indexées à l’inflation.

Contrairement aux idées reçues, il est possible de s’enrichir financièrement avec l’inflation.

Vous allez découvrir dans dans les lignes qui vont suivre toutes les astuces à connaître pour gagner de l’argent avec le prix du cuivre.

✔ Le calcul du prix du cuivre.

✔ Le rôle du LME dans le prix du cuivre.

✔ 3 astuces pour gagner de l’argent avec le cours du cuivre.

Le calcul du prix de cuivre

Le cuivre est un métal non ferreux dont le prix s’ajuste en fonction de l’offre et la demande.

Lorsque la demande est supérieure à l’offre disponible le prix du cuivre augmente.

Le cours du cuivre baisse lorsque la demande est inférieure à l’offre disponible.

Pour comprendre, les prix du cuivre il est nécessaire d’analyser à la fois les 3 informations suivantes:

La demande.

Il s’agit ici des acheteurs à l’instar des gouvernements, des industriels, des négociants, des investisseurs et des traders.

✔ L’offre.

L’offre fait référence aux pays producteurs de cuivre comme le Chili ou le Pérou par exemple.

✔ Les stocks.

Ce sont les quantités de cuivre disponibles dans les différents entrepôts, qui sont gérés par le London Metal Exchange, le New York Mercantile Exchange et le Shangai Stock Exchange.

Utilisé depuis la nuit des temps par l’homme, le cuivre est un métal très recherché dans les secteurs suivants :

  • Les énergies.
  • Le transport.
  • Les télécommunications.
  • La construction.
  • Les biens de consommation (électroménager, électronique).

Les principaux pays producteurs de cuivre

Selon l’U.S Geological Survey (USGS), les ressources mondiales de cuivre sont estimées à 2,1 milliards de tonnes.

Il faudrait également ajouter 3,5 milliards de tonnes de cuivre non découverts qui sont réparties dans 11 régions du globe selon une étude de l’U.S Geological Survey.

Le Chili est le premier producteur mondial de cuivre avec 5,6 millions de tonnes produits en 2021.

Son voisin le Pérou n’est pas en reste avec la production de 2,2 millions de tonnes de cuivre.

La Chine est enfin le troisième producteur de cuivre au monde avec 1,8 millions de tonnes extraits en 2021.

Les plus grandes reserves de cuivre selon les pays

Le Chili et le Pérou possèdent les plus importantes réserves de cuivre au monde avec 40% des réserves mondiales, selon l’USGS.

La demande de cuivre dans le monde

Pays à la fois producteur et acheteur, la Chine possède un appétit insatiable dans sa consommation de cuivre.

L’empire du milieu est en effet le plus gos consommateur de cuivre au monde.

La Chine est le 1er importateur au monde avec 40% de la consommation mondiale de cuivre….

L’empire du milieu doit satisfaire à la fois les besoins de son secteur industriel pour les exportations de ses produits.

Mais elle doit aussi satisfaire ses besoins domestiques pour développer sa croissance.

Le cuivre est un metal stratégique dans le développement économique et social du pays.

Les indicateurs à suivre pour surveiller le prix du cuivre

Il est possible d’anticiper à la hausse ou à la baisse les cours du cuivre, via les publications de certains indicateurs liés à la performance économique des nations et l’occurance de la Chine.

2 ème puissance économique au monde juste derrière les Etats-Unis, vous trouverez ci-dessous les principaux indicateurs économiques à suivre pour anticiper les prix du cuivre :

  • Le PIB.
  • La production industrielle.

Le rôle du LME dans le prix du cuivre

LME est l’acronyme du London Metal Exchange.

Fondé en 1877, le LME est le marché de référence mondial spécialisé dans les métaux non ferreux suivants :

  • Le cuivre.
  • Le nickel.
  • L’aluminium.
  • Le zinc.
  • Le plomb.
  • L’étain.

Le London Metal Exchange c’est aussi la première bourse mondial spécialisée dans le négoce des métaux non ferreux avec 80% des échanges mondiaux.

Les activités du LME se répartissent en 3 principales catégories :

  • Les opérations de couverture.
  • La fixation des prix.
  • La livraison.

Vous pouvez également découvrir le fonctionnement du London Metal Exchange avec la vidéo suivante sous titrée en français.

 

Les transactions et négociations au London Metal Echange s’effectuent des 3 manières suivantes :

1. A la criée et selon rituel immuable vieux de 2 siècles appelé ring.

Une liste d’agent de change triés sur le volet sont assis sur des canapés rouges, disposés comme un ring et ils négocient le cours du cuivre tout au long de la journée.

Les transactions sur le ring sont très marginales, dans le calcul du  prix du cuivre, car elles représentent seulement 10% des volumes échangées au London Metal Exhange.

2. Le London Metal Exchange Select est une plateforme d’échange électronique pour négocier les prix des métaux non ferreux.

3. Au téléphone.

Les autres places boursières en concurrence avec le LME (London Metal Exchange) sont le New York Mercantile Exchange et le Shangai Stock Exchange.

Les cours du cuivre

Les cours du cuivre sont libellés en dollar américain, en livre sterling ou en euro.

La tonne est l’unité de mesure pour calculer le prix du cuivre.

Vous trouverez ci-dessous le graphique du cours du cuivre coté au London Metal Exchange.

Le cours du cuivre a progressé de 59,78% sur 3 ans et 62,96% sur 5 ans (source Les Echos/Investir en date du 16 juin 2022).

Les perspectives des cours du cuivre

Les perspectives du marché du cuivre et de son cours restent très favorables pour les 2 raisons suivantes :

  • La demande de cuivre de la part des entreprises et des gouvernements est nettement supérieure à l’offre disponible.
  • La transition énergétique va être un puissant relais de croissance pour le prix du cuivre.

La consommation de cuivre dans les voitures électriques va augmenter de 1200% d’ici 2040 selon une étude publiée par le CRU GROUP.

La demande mondiale de cuivre va également être multipliée par 13  pour atteindre 4 millions de tonnes par an en 2040 (source CRU GROUP).

Le cuivre est un métal stratégique incontournable afin d’équiper l’infrastructure des énergies renouvelables comme les éoliennes et les centrales solaires.

3 astuces pour gagner de l’argent avec le prix du cuivre

Le marché du cuivre est un business très lucratif pour les producteurs, les négociants, les courtiers, les investisseurs et les spéculateurs.

Vous pouvez gagner de l’argent avec le prix du cuivre avec l’investissement en bourse et la spéculation sur le cuivre.

L’investissement en bourse

Le moyen le plus simple de génerer des revenus avec le prix du cuivre, est d’acheter des actions liées au secteur du cuivre, comme NEXANS par exemple.

Cotée à la bourse de Paris au SBF 120, l’entreprise NEXANS est spécialisée dans les cables électriques dans les secteurs suivants :

  1. Le bâtiment.
  2. La fourniture de stations de recharge pour les voitures électriques.
  3. La conception de cables électriques sous marins.
  4. Les télécomminications.
  5. Les energies renouvelables avec les turbines éoliennes et les fermes solaires.
  6. Les transports.
  7. Le médical.
  8. Les applications industrielles.

Vous trouverez ci-dessous l’historiques des prix de l’action NEXANS.

Le cours de l’action NEXANS a progressé de +15,80% sur 1 an, + 214,35% sur 3 ans et +68,39% sur 5 ans (source Les Echos/Investir en date du 16 juin 2022).

L’entreprise a également versé un dividende de 1,20 euros par action au titre de l’exercice 2021.

Avec un simple placement de 1 000 euros, votre capital aurait augmenté sur 3 ans de 2 143,35 euros.

En bonus vous recez en plus des dividendes.😉.

Vous pouvez également acheter des entreprises minières cotées en bourse.

Vous trouverez ci-dessous la liste des plus grandes actions minières :

BARRICK GOLD

BHP Group

Rio Tinto

Glencore

Newmont

Freeport Mac-Moroan

La spéculation sur le prix du cuivre

Vous pouvez également gagner de l’argent en spéculant directement sur le prix du cuivre grâce à des produits dérivés comme les CFD (contract for difference).

Les CFD sont des produits très populaires pour faire du trading sur le cuivre et ce avec un faible capital d’investissement.

Un contrat CFD est un produit financier sur lequel vous allez gagner de l’argent à la hausse ou à la baisse en fonction de la variation du prix du cuivre.

Vous pouvez trader le cuivre en acheter un CFD qui va reproduire les cotation des cours du cuivre côtés sur le New York Mercantile Exhange.

Vous allez ainsi pouvoir gagner de l’argent avec le prix du cuivre, uniquement, avec une simple connexion internet et sans avoir la contrainte de transporter et de stocker le cuivre dans un entrepôt.😀.

Vous avez un scénario haussier et vous achetez un CFD sur le cuivre à 10 $ le point dont le cours est à 4 000 $.

Quelques semaines ont passé et vous décidez de revendre votre contrat car le cours du cuivre est à  5 000 $ la tonne.

Vous realisez alors un gain de 10 000 $  selon le calcul suivant,  5 000 $ (prix de vente) – 4 000 $ (prix d’achat) = 1 000 * 10 $ = 10 000 $.