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Adulées ou detestées les GAFAM (Google, Apple, Facebook,Amazon, Microsoft), défraient régulièrement les chroniques des médias pour les raisons suivantes :

  • Les GAFAM sont omniprésentes dans le quotidien des consommateurs.
  • Elles possèdent de capitalisations supérieures aux PIB (produit intérieur brut) de certains pays industrialisés comme la France, le Japon ou l’Allemagne.
  • Les GAFAM sont devenues des monopoles à l’échelle mondiale au point de ne laisser aucune place à d’éventuels concurrents.
  • Elles excellent dans l’optimisation fiscale pour règler un minimum d’impot sur les sociétés en raison de la législation de certains états sans compter certains paradis fiscaux.

Avez-vous envie d’investir en bourse dans les plus grandes entreprises de la Tech américaine ?

Parmi elles se trouvent les fameux GAFAM, ces géants américains qui continuent d’engranger sereinement des bénéfices, malgré la crise économique et la pandémie de Covid-19.

Dans le cas où vous souhaitez inclure ces grandes valeurs technologiques dans votre portefeuille d’action, découvrez à présent ce que allez découvrir en lisant l’article suivant.

✔ Qu’est-ce que les GAFAM ?

✔ La performance des GAFAM en bourse.

✔ L’impact de la pandémie de COVID 19 sur les actions des GAFAM.

✔ Les différents moyens d’investir dans les GAFAM.

Qu’est-ce que les GAFAM ?

GAFAM est un acronyme désignant les cinq entreprises géantes américaines du secteur de la technologie les plus populaires et qui sont cotées en bourse.

Il s’agit respectivement de : Google LLC (NYSE : GOOGL), Apple Inc (NYSE : AAPL), Facebook Inc (NYSE : FB), Amazon.com Inc (NYSE : AMZN) et Microsoft Corporation (NYSE : MSFT).

Aussi appelé « Big Five », cet acronyme résulte de la présence croissante de ces géants dans le secteur des technologies de l’information.

Il est à noter que les GAFAM atteignent à eux seuls une capitalisation boursière de 4,5 milliards de dollars.

Ce terme est aussi utilisé depuis de nombreuses années dans le secteur de la finance par les analystes et autres experts, lorsqu’ils souhaitent évaluer la performance de ces cinq sociétés les unes par rapport aux autres.

Ce n’est pas un hasard si l’analyse comparative GAFAM gagne en popularité parmi les gestionnaires de portefeuille ainsi que les gestionnaires de fonds spéculatifs.

Surtout qu’il est possible d’investir en bourse avec un petit budget dans ces valeurs technologiques.

La raison est que cette analyse permet d’éliminer de nombreux risques associés à l’investissement, basé sur des actualités spécifiques, à l’entreprise ou sur des facteurs macroéconomiques indépendants de la volonté des deux.

Cependant, il faut savoir que les GAFAM ont des modèles commerciaux et des structures différents, ce qui rend difficile leur comparaison à l’aide de méthodes conventionnelles.

La performance des GAFAM en bourse

Les GAFAM affichent une croissance et des performances insolentes en termes de chiffres d’affaires et de rentabiltés comme vous pouvez le voir ci-dessous:

Chacune de ces sociétés de nouvelles technologies américaines sont des leaders dans leur secteurs d’activités.

Et en raison de leur taille, elles peuvent impacter le marché boursier dans son ensemble lorsque leurs actions baissent.

Les actions GAFAM ont des capitalisations boursières massives et représentent plus de 20 % de la valeur de l’ensemble du S&P 500.

La capitalisation totale des GAFAM en 2020 a été 3 fois supérieures à toutes les société du CAC 40, selon une étude de GAFAnomics Quaterly.

Elle a même dépassé la somme record de 6 800 milliards de dollars  le 7 octobre 2020, soit environ 22% du S&P 500.

Étant donné leur influence et leur taille, ces cinq entreprises technologiques sont également les plus grands dépensiers en lobbying technologique.

Facebook mène cet effort de lobbying avec 10 millions de dollars de dépenses en 2020.

Avec la réglementation technologique qui se profile, les cinq entreprises ont un intérêt direct dans la politique émanant de Washington.

L’impact de la pandémie de COVID 19 sur les actions des GAFAM

La pandémie de coronavirus a non seulement causé de nombreux décès, mais elle a également provoqué une crise économique mondiale.

De nombreuses entreprises ont également enregistré des pertes massives à la suite de la pandémie.

Cependant, les choses sont différentes pour les géants de la technologie, notamment le big 5 de la Tech américaine.

En effet, alors que la pandémie s’aggravait, les gens ont commencé à travailler à domicile.

Ces derniers ont été obligés d’utiliser la technologie pour que cela se produise.

Les gens utilisaient en particulier les services Google pour assister à réunion et également lorsqu’il était nécessaire de communiquer avec les clients.

Les travailleurs ont également choisi d’acheter des biens via des plateformes en ligne comme Amazon, d’où un boost de l’e-commerce durant la pandémie de Covid-19.

Dans le même temps, de nombreuses personnes inactives sont devenues des utilisateurs de plateformes de médias sociaux comme Facebook.

Tous ces éléments ont contribué à augmenter les revenus des entreprises technologiques.

D’où la bonne santé des GAFAM face à la crise avec des croissances à deux chiffres.

À titre d’exemple, Google et Facebook ont vu leurs activités progresser, respectivement, de 34 % et 48 % d’une année sur l’autre lors de la crise sanitaire.

Les différents moyens d’investir dans les GAFAM

D’une manière générale, les actions des GAFAM sont assez faciles à acquérir.

Lorsque vous avez un compte de courtage actif auprès d’un courtier autorisé et régulé, vous pouvez acheter des actions en quelques clics depuis votre smartphone ou votre ordinateur.

Si vous débutez dans l’investissement boursier et que vous souhaitez commencer avec les actions des GAFAM ou d’autres instruments financiers, assurez-vous de faire des recherches sur les types investissements qui vous intéressent, ainsi que sur les stratégies envisageables.

Les investisseurs qui cherchent à investir dans les actions des GAFAM peuvent envisager les ETF GAFAM, les fonds communs de placement GAFAM (FCP) et les fonds indiciels GAFAM.

Les ETF GAFAM suivent un indice d’Actions GAFAM.

Les fonds communs de placement GAFAM et les fonds indiciels GAFAM sont gérés activement, de sorte que leurs portefeuilles seront différents des indices boursiers GAFAM qu’ils visent à répliquer.

D’autres options incluent l’investissement dans des actions GAFAM individuelles directement ou via des ETN (Exchange Traded Note ou billets négociés en bourse).

Les investisseurs qui souhaitent investir dans plus d’une société GAFAM peuvent créer un panier d’actions en achetant un fonds qui investit dans les cinq sociétés.

Retrouvez ci-après plus de détails sur les façons les plus populaires d’investir dans les GAFAM :

LES ETF GAFAM

Investir dans les actions GAFAM via le trading d’ETF est l’une des méthodes les plus utilisées.

Les fonds négociés en bourse sont des fonds d’investissement qui détiennent une collection d’actions sous-jacentes dans un secteur particulier et suivent leur performance au fil du temps.

Vous pouvez faire du spread betting ou négocier des CFD sur des ETF populaires qui suivent les mouvements de prix des actions GAFAM sous-jacentes sur la plateforme de votre broker.

On peut notamment citer : l’ETF Vanguard Growth, l’ETF iShares Russell 1000 Growth​ et l’ETF Fidelity NASDAQ Composite Index Track.

L’achat et la vente d’actions

Cette manière d’investir dans les actions GAFAM consiste à acheter et à vendre les actions via une bourse, telle que les bourses de Londres ou de New York.

Cela peut être fait par l’intermédiaire de courtiers en valeurs mobilières individuels.

Toutefois, vous serez dans l’obligation de payer la valeur totale de la position à l’avance, ce qui peut représenter un important dépôt de capital.

Une alternative consiste à spéculer sur les mouvements de prix des actions sous-jacentes via des produits dérivés, tels que les paris sur les spreads financiers et les CFD.

Ceux-ci vous permettent de négocier sur marge, cela veut dire que vous n’avez à déposer qu’une fraction de la valeur totale de la transaction, afin d’obtenir une meilleure exposition au marché.

Cependant, vous devez prendre en considération que le trading à effet de levier comporte des risques, vous devez donc vous familiariser avec les types d’exécution et d’ordre avant d’ouvrir une position potentiellement risquée.

Une autre façon populaire pour l’investissement dans ces géants de la technologie est le trading de paniers d’actions.

Il s’agit d’un moyen assez économique pour trader sur les marchés financiers, tout en diversifiant votre portefeuille d’investissement.

Ce type de titre financier permet aux traders de spéculer sur les mouvements de prix d’un panier d’actions, plutôt que sur un seul titre.

Cela se fait également par le biais des paris sur les spreads et du trading de CFD, de la même manière que le trading d’actions.

Chez de nombreux courtiers de trading, le panier d’action d’entreprises de haute technologie vous permet de négocier avec un effet de levier sur les mouvements de prix des actions sous-jacentes.

Ces dernières peuvent inclure les actions GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), ainsi que d’autres actions de grandes sociétés du marché de la technologie, à l’instar d’Adobe, Oracle, Cisco, Salesforce ou encore IBM.

Que penser du potentiel des actions GAFAM dans le futur ?

Le monde de la technologie est en constante évolution avec de nouveaux développements dans le secteur, tout comme ces entreprises que nous considérons comme des « géants de la technologie ».

Alors que les actions GAFAM promettent toujours de la valeur pour les investisseurs, il faut prendre en considération qu’il y aura sans aucun doute un nouveau boom des actions technologiques au cours de la prochaine décennie qui promet une croissance égale.

Par exemple, certains traders pensent que la performance des actions GAFAM ralentit et qu’il est conseillé de rechercher de nouvelles options d’investissement dans les acteurs des nouvelles technologies.

L’acronyme TAND devient de plus en plus populaire et il est composé des entreprises Tesla, Activision, Nvidia et Disney.

Ces sociétés présentent un fort potentiel et pourraient être les prochaines actions liées aux nouvelles technologies pour une nouvelle génération de traders. 

Cependant, même dans un futur proche, la valeur technologique des géants composant actuellement les GAFAM devrait continuer à être performante sur le marché de la technologie.

La preuve en est que la crise du COVID-19 actuelle illustre la capacité de ces grandes entreprises technologiques à augmenter leurs ventes tout en étant indépendantes de la conjoncture économique générale. 

Les GAFAM sont elles un bon investissement ?

Tout au long de leur histoire, les cinq sociétés composant les GAFAM ont constitué de bons placements pour les investisseurs.

Certes, on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve, mais ces entreprises détiennent toutes des avantages importants sur le marché pour faire face à de potentiels nouveaux concurrents.

Par ailleurs, il y a quelques points à considérer avant d’investir.

Avant de vous lancer et d’investir dans les actions GAFAM, vous devez prendre en compte que la plupart des actions GAFAM ne versent pas de dividendes.

De ce fait, si vous êtes à la recherche d’actions à dividendes, celles des GAFAM ne sont peut-être pas nécessairement adaptées pour vous.

Elles peuvent convenir aux grands patrimoines, mais permettent également d’investir en bourse avec un petit budget.

En effet, parmi les entreprises composant les GAFAM, seuls Apple et Microsoft versent des dividendes.

Cela signifie qu’investir dans Facebook, Amazon et Google ne rapportera que des revenus sous forme de gains en capital.

À première vue, cela peut déconcerter lorsque l’on considère la force de ces entreprises.

Par exemple, Amazon a non seulement une valorisation boursière de plus de 1,6 milliard de dollars et continue de dépasser ses objectifs de bénéfices.

En addition, ce géant du commerce en ligne dispose également de réserves de trésorerie situées aux alentours de 60 milliards de dollars.

Il s’agit là des caractéristiques d’une organisation solide et stable qui, normalement, devrait récompenser ses actionnaires avec des paiements de dividendes réguliers.

Cependant, Amazon n’a pas encore versé un seul dividende à ses actionnaires depuis son lancement en bourse en 1996.

De son côté, Google a des réserves de liquidités encore plus importantes estimées à environ 130 milliards de dollars en 2020.

C’est une augmentation de 9.5 % par rapport à l’année 2019.

Mais tout comme Amazon, Google ne verse pas de dividendes.

Dans le cas de Facebook, il faut dire que cette entreprise n’a atteint qu’assez récemment des niveaux de rentabilité, de sorte qu’un manque de dividendes est quelque peu compréhensible.

Néanmoins, beaucoup de traders vous diront que les dividendes ne sont pas l’objectif final dans le cas des actions GAFAM.

Après tout, les cinq géants constituants le GAFAM ont généreusement récompensé leurs investisseurs via la croissance continue du cours de leurs actions.

Conclusion

Investir dans les actions GAFAM peut être lucratif, car les rendements fournis surpassent le marché boursier américain moyen.

Par conséquent, si un investisseur cherche à diversifier son portefeuille et envisage d’investir dans des titres étrangers, les actions GAFAM sont des plus intéressantes pour investir.

Non seulement parce que ces entreprises sont bien établies et sûres pour investir, mais aussi parce qu’elles sont représentées par quelques-uns des dirigeants les plus polyvalents et dynamiques, qui sont partis de zéro pour construire ces empires liés aux nouvelles technologies.

Par ailleurs, n’hésitez pas à demander conseil à un courtier en trading expérimenté.

Si vous débutez dans le trading d’actions, il peut être judicieux de demander des conseils professionnels à une société de courtage en bourse ou à un conseiller financier.

Cela aidera à clarifier non seulement pourquoi investir dans les actions technologiques est une décision intelligente, mais lesquelles offrent les meilleurs rendements.

Grâce à cela, les investisseurs peuvent trouver d’excellentes actions technologiques GAFAM qui se négocient à des valeurs attrayantes et peuvent croître à des taux impressionnants pendant longtemps.